Clarence

Lors d'un cours de littérature, Percy (voix de Donovan Patton) est convaincu que l'extrait d'un livre lu par Madame Baker (voix de Jodi Benson) est inspiré d'une histoire réelle. Raillé par ses camarades de classe, il se sent isolé et incompris. Pour lui remonter le moral, Clarence (voix de Spencer Rothbell) l'invite chez lui, où il a créé un univers fascinant peuplé d'animaux en jouets dans son garage. Ce monde imaginaire offre à Percy un répit bienvenu, mais la nuit tombe et l'enthousiasme de Percy le pousse à vouloir concrétiser la légende d'Animauville. Obsédé par cette idée, il commence à négliger l'amitié sincère que lui offre Clarence. Ce dernier, qui souhaite partager des moments joyeux et créatifs avec Percy, se retrouve alors entraîné dans une aventure où la frontière entre l'imaginaire et la réalité s'estompe, et où les véritables liens d'amitié sont mis à l'épreuve.